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Gestionar Clientes y Proveedores

Crear cliente​

  1. Ve a Clients > New Client
  2. Completa información:
    • Nombre/Empresa
    • Contacto principal
    • Email (para enviar facturas)
    • Teléfono

Datos fiscales​

  • RFC / NIT / RUT (según país)
  • Régimen fiscal
  • Dirección de facturación

Términos de pago​

  • Net 15, Net 30, Net 60
  • Personalizado

Importar clientes​

Desde CSV​

  1. Settings > Import/Export
  2. Import CSV
  3. Mapea columnas:
    • name → Nombre
    • email → Email
    • phone → Teléfono

Formato ejemplo​

name,email,phone,address1,city
"ACME Corp",[email protected],+52 55 1234 5678,"Av Principal 123","CDMX"

Portal del cliente​

Tus clientes pueden:

  • Ver facturas pendientes
  • Descargar PDFs
  • Pagar online
  • Ver historial

Habilitar portal​

  1. En el cliente: Client Portal
  2. Enable Portal
  3. Se envía invitación por email

Proveedores (Vendors)​

Para gastos y compras:

  1. Vendors > New Vendor
  2. Registra datos
  3. Crea Expenses vinculados