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Gestionar Contactos en Twenty

Crear contacto​

  1. Ve a People en el menú lateral
  2. Haz clic en + New
  3. Completa información:
    • Nombre y apellido
    • Email
    • Teléfono
    • Empresa (vincula a Company)

Campos personalizados​

Twenty permite añadir campos custom:

  1. Settings > Data model
  2. Selecciona objeto (Person, Company)
  3. Add field
  4. Tipos disponibles:
    • Text
    • Number
    • Date
    • Select
    • Multi-select
    • Relation

Vistas y filtros​

Crear vista personalizada​

  1. En la lista de contactos
  2. Haz clic en Views > New view
  3. Configura filtros
  4. Guarda la vista

Filtros útiles​

  • Contactos sin empresa asignada
  • Leads de esta semana
  • Por etiqueta/estado

Importar contactos​

Desde CSV​

  1. Settings > Import
  2. Sube archivo CSV
  3. Mapea columnas a campos
  4. Importa

Formato esperado​

firstName,lastName,email,phone,company
Juan,Pérez,[email protected],+52 55 1234 5678,ACME Corp
María,García,[email protected],+52 55 8765 4321,Tech SA