Ventas y CRM en ERPNext
erpnext · guide · Ventas · 🟢 Principiante · ⏱️ ~35 min
Gestiona clientes, cotizaciones y pedidos
Descripción
Usa el módulo Selling y CRM de ERPNext.
Flujo de ventas
- Lead → Oportunidad
- Cotización
- Orden de Venta
- Entrega
- Factura
Requisitos
- ✅ Una instancia de erpnext desplegada en Deployalo
- ✅ Acceso al panel de administración
¿No tienes erpnext?
Pasos de Configuración
1. Crear Clientes
Ve a Selling > Customer. Crea registros de clientes con RFC, dirección, contacto.
2. Lista de Precios
Ve a Selling > Price List. Configura listas de precios (público, mayoreo, etc).
3. Cotización
Ve a Selling > Quotation. Crea cotizaciones seleccionando cliente y productos.
4. Orden de Venta
Desde la cotización aprobada, crea Sales Order con un clic.
5. Facturar
Desde Sales Order, crea Sales Invoice para facturar al cliente.
Tags
ventas crm clientes
¿Necesitas ayuda?
Si tienes problemas configurando este recurso, puedes:
- Usar Deply - Nuestro asistente IA te guía paso a paso desde el panel de tu deployment
- Contactar soporte - Escríbenos a [email protected]
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