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Ventas y CRM en ERPNext

erpnext · guide · Ventas · 🟢 Principiante · ⏱️ ~35 min

Gestiona clientes, cotizaciones y pedidos

Descripción​

Usa el módulo Selling y CRM de ERPNext.

Flujo de ventas​

  1. Lead → Oportunidad
  2. Cotización
  3. Orden de Venta
  4. Entrega
  5. Factura

Requisitos​

  • ✅ Una instancia de erpnext desplegada en Deployalo
  • ✅ Acceso al panel de administración
¿No tienes erpnext?

Despliega erpnext en 1 click →

Pasos de Configuración​

1. Crear Clientes​

Ve a Selling > Customer. Crea registros de clientes con RFC, dirección, contacto.

2. Lista de Precios​

Ve a Selling > Price List. Configura listas de precios (público, mayoreo, etc).

3. Cotización​

Ve a Selling > Quotation. Crea cotizaciones seleccionando cliente y productos.

4. Orden de Venta​

Desde la cotización aprobada, crea Sales Order con un clic.

5. Facturar​

Desde Sales Order, crea Sales Invoice para facturar al cliente.

Tags​

ventas crm clientes

¿Necesitas ayuda?​

Si tienes problemas configurando este recurso, puedes:

  1. Usar Deply - Nuestro asistente IA te guía paso a paso desde el panel de tu deployment
  2. Contactar soporte - Escríbenos a [email protected]
¿Listo para automatizar?

Despliega erpnext y configura este guide en minutos.

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