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CRM de Contactos

NocoDB · Plantilla · CRM · 🟢 Principiante · ⏱️ ~20 min

Base de datos para gestionar clientes y contactos

Descripción​

Template de CRM básico para NocoDB.

Tablas incluidas​

  • Contactos: Nombre, email, teléfono, empresa
  • Empresas: Datos de compañías
  • Oportunidades: Pipeline de ventas
  • Actividades: Seguimiento de interacciones

Vistas​

  • Kanban de oportunidades
  • Calendario de seguimientos
  • Lista de contactos por empresa

Requisitos​

  • ✅ Una instancia de NocoDB desplegada en Deployalo
  • ✅ Acceso al panel de administración
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Pasos de Configuración​

1. Crear Base​

En NocoDB, haz clic en "+ Create Base". Nómbrala "CRM".

2. Tabla Empresas​

Crea tabla "Empresas" con campos: Nombre, Industria, Sitio Web, Teléfono, Dirección.

3. Tabla Contactos​

Crea tabla "Contactos" con: Nombre, Email, Teléfono, Cargo. Agrega Link a Empresas.

4. Tabla Oportunidades​

Crea tabla "Oportunidades" con: Nombre, Valor, Etapa (select), Fecha Cierre. Link a Contactos.

5. Vista Kanban​

En Oportunidades, crea vista Kanban agrupada por "Etapa".

Tags​

crm contactos ventas clientes

¿Necesitas ayuda?​

Si tienes problemas configurando este recurso, puedes:

  1. Usar Deply - Nuestro asistente IA te guía paso a paso desde el panel de tu deployment
  2. Contactar soporte - Escríbenos a [email protected]
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