CRM de Contactos
NocoDB · Plantilla · CRM · 🟢 Principiante · ⏱️ ~20 min
Base de datos para gestionar clientes y contactos
Descripción
Template de CRM básico para NocoDB.
Tablas incluidas
- Contactos: Nombre, email, teléfono, empresa
- Empresas: Datos de compañías
- Oportunidades: Pipeline de ventas
- Actividades: Seguimiento de interacciones
Vistas
- Kanban de oportunidades
- Calendario de seguimientos
- Lista de contactos por empresa
Requisitos
- ✅ Una instancia de NocoDB desplegada en Deployalo
- ✅ Acceso al panel de administración
¿No tienes NocoDB?
Pasos de Configuración
1. Crear Base
En NocoDB, haz clic en "+ Create Base". Nómbrala "CRM".
2. Tabla Empresas
Crea tabla "Empresas" con campos: Nombre, Industria, Sitio Web, Teléfono, Dirección.
3. Tabla Contactos
Crea tabla "Contactos" con: Nombre, Email, Teléfono, Cargo. Agrega Link a Empresas.
4. Tabla Oportunidades
Crea tabla "Oportunidades" con: Nombre, Valor, Etapa (select), Fecha Cierre. Link a Contactos.
5. Vista Kanban
En Oportunidades, crea vista Kanban agrupada por "Etapa".
Tags
crm contactos ventas clientes
¿Necesitas ayuda?
Si tienes problemas configurando este recurso, puedes:
- Usar Deply - Nuestro asistente IA te guía paso a paso desde el panel de tu deployment
- Contactar soporte - Escríbenos a [email protected]
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