Pipeline de Ventas en Twenty
twenty · guide · Ventas · 🟢 Principiante · ⏱️ ~25 min
Configura y usa el pipeline de oportunidades
Descripción
Aprende a gestionar tu proceso de ventas en Twenty CRM.
Etapas del Pipeline
- Nuevo
- Calificado
- Propuesta
- Negociación
- Ganado/Perdido
Funcionalidades
- Vista Kanban
- Probabilidad de cierre
- Valor del deal
- Fecha de cierre esperada
Requisitos
- ✅ Una instancia de twenty desplegada en Deployalo
- ✅ Acceso al panel de administración
¿No tienes twenty?
Pasos de Configuración
1. Ver Pipeline
En Twenty, ve a Opportunities. Verás el pipeline en vista Kanban.
2. Crear Oportunidad
Haz clic en + New. Ingresa nombre, empresa, valor estimado y etapa.
3. Mover Etapas
Arrastra las oportunidades entre columnas para cambiar su etapa.
4. Agregar Actividades
En cada oportunidad, registra llamadas, emails, reuniones.
5. Cerrar Deal
Cuando ganes/pierdas, mueve a la columna correspondiente.
Tags
ventas pipeline oportunidades
¿Necesitas ayuda?
Si tienes problemas configurando este recurso, puedes:
- Usar Deply - Nuestro asistente IA te guía paso a paso desde el panel de tu deployment
- Contactar soporte - Escríbenos a [email protected]
¿Listo para automatizar?
Despliega twenty y configura este guide en minutos.