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Ventas y CRM en Odoo

odoo · guide · Ventas · 🟢 Principiante · ⏱️ ~35 min

Configura el proceso de ventas desde prospecto hasta factura

Descripción​

Aprende a usar Ventas y CRM de Odoo para gestionar tu pipeline comercial.

Flujo completo​

  1. Lead/Prospecto (CRM)
  2. Oportunidad
  3. Cotización
  4. Orden de Venta
  5. Factura

Requisitos​

  • ✅ Una instancia de odoo desplegada en Deployalo
  • ✅ Acceso al panel de administración
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Pasos de Configuración​

1. Configurar Pipeline​

Ve a CRM > Configuración > Etapas. Personaliza las etapas de tu proceso de ventas (Nuevo, Calificado, Propuesta, Ganado).

2. Crear Lead​

Ve a CRM > Leads. Crea un nuevo lead con los datos del prospecto.

3. Convertir a Oportunidad​

Cuando califiques el lead, conviértelo a Oportunidad y asígnalo a un vendedor.

4. Crear Cotización​

Desde la oportunidad, crea una Cotización. Agrega productos, precios y envíala al cliente.

5. Confirmar Venta​

Cuando el cliente acepte, confirma la cotización para convertirla en Orden de Venta.

Tags​

ventas crm cotizaciones clientes

¿Necesitas ayuda?​

Si tienes problemas configurando este recurso, puedes:

  1. Usar Deply - Nuestro asistente IA te guía paso a paso desde el panel de tu deployment
  2. Contactar soporte - Escríbenos a [email protected]
¿Listo para automatizar?

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