Pipeline de Ventas

Vista Kanban

Twenty muestra oportunidades en tablero Kanban:

Nuevo → Contactado → Propuesta → Negociación → Cerrado

Crear oportunidad

1. Ve a Opportunities
2. + New
3. Completa:
   • Nombre del deal
   • Empresa
   • Contacto
   • Valor estimado
   • Etapa

Mover entre etapas

• Arrastra la tarjeta entre columnas
• O edita y cambia la etapa

Personalizar etapas

1. Settings > Data model
2. Selecciona Opportunity
3. Edita campo Stage
4. Añade/modifica opciones

Etapas sugeridas

Etapa	Descripción
Lead	Primer contacto
Calificado	Tiene presupuesto y necesidad
Propuesta	Enviaste cotización
Negociación	Discutiendo términos
Ganado	Deal cerrado ✅
Perdido	No se concretó ❌

Actividades

Registra seguimiento en cada oportunidad:

1. Abre la oportunidad
2. + Add activity
3. Tipos:
   • Llamada
   • Email
   • Reunión
   • Tarea
4. Programa fecha/hora